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Hypo Real Estate "buy"
05.11.2004
Merrill Lynch
Die Analysten von Merrill Lynch bewerten das Wertpapier von Hypo Real Estate (ISIN DE0008027707 / WKN 802770) nach wie vor mit "buy".
Hypo Real Estate werde am 10. November seine Finanzzahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2004 bekannt geben. Nach Erwartungen der Analysten von Merrill Lynch werde der Vorsteuergewinn bei 51 Mio. EUR liegen. Der Nettogewinn werde bei 37 Mio. EUR liegen. Der Vorsteuergewinn werde sequentiell um 8 Mio. EUR rückläufig sein. Dies werde von den Analysten von Merrill Lynch durch zusätzliche Belastungen von 10 Mio. EUR durch den kürzlich erfolgten Verkauf von Portfoliobestandteilen erklärt, welche unter den Aktivitäten von Hypo Real Estate verbucht würden.
Abgesehen von diesen einmaligen Belastungen werde der operative Geschäftsverlauf gegenüber dem starken zweiten Quartal relativ unverändert ausfallen. Somit werde Hypo Real Estate in Deutschland seine Gewinne reduzieren. Interessant bleibe die Beobachtung der Entwicklung der Margen in anderen Geschäftsbereichen. Derweil liege die EPS-Prognose für das Finanzjahr 2004 unverändert bei 1,17 EUR. Auch die EPS-Prognose für das Finanzjahr 2005 liege ohne Änderungen bei 2,42 EUR. Das Kursziel liege weiterhin bei 32,00 EUR.
Daher halten die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch weiterhin an ihrer Kaufempfehlung für die überdurchschnittlich volatilen Aktie von Hypo Real Estate fest.
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